白益民：日本无需间谍，照样获得情报

　　现代商战，比的是谁能合法地获取情报

　　军事专家讲，70％的现代战争是打后勤。现代的商战何尝不是如此！在“谁能获取充足的商业情报，谁就能获得商业战争胜利”的时代，物流就是后勤，就是合法获取情报，进行控制“商权”的最重要因素之一。

　　物流企业的业务往来中，包含了行业的各种信息，经过汇总、整理、分析，就可以了解整个行业的运行情况。如果说通过商业间谍去打通产业各个环节是阴谋、是违法的，那么，通过掌握产品物流的各个环节，然后分析出最有价值的商业情报，进而最终产生对本行业控制，就是阳谋、是完全合法的。

　　随着传统制造业与物流业的融合，物流供应链越来越成为影响一个产业，甚至一国经济命脉的重要力量。一旦链接产业各个环节的物流渠道掌握在别人手里，足以给我们的产业带来致命影响。

　　这段时间，中国媒体一直在热议铁矿石公司在对外谈判中失利的事件。笔者认为，其根子就在于，我们这个号称在生产、消费、出口三个方面都是“钢铁世界之最”的大国，却没有掌握原料、钢铁产品和相关物流的主动权，以至于没有掌握及时、可靠和全面的商业情报。而对方却通过各种途径，包括非法手段获取情报，这导致了中方后期的谈判失败。在这方面，日本财团的经验是值得参照的。

　　日本财团是怎样公开合法地获取情报的

　　2009年5月，日本的新日铁率先与力拓就2009年铁矿石谈判达成降价33％。由此，中国钢铁企业与力拓的谈判陷于极其被动的局面，而且双方矛盾不断激化。

　　新日铁快速与力拓达成铁矿石价格协议的主要原因在于，新日铁通过众多在中国密布的日本财团的钢铁生产企业和相关物流企业，已经洞察到中国市场将带动铁矿石现货价格上涨。事实上，新日铁、三井物产、商船三井、上海宝钢、巴西淡水河谷形成了一个利益共同体，归于三井财团这个大经营系统之中。其中，物流公司成为它们之间重要的纽带关系和情报交换通道。

　　早在2002年7月，三井物产（三井财团的综合商社）与中国最大的钢铁企业上海宝钢签订了一项综合合作协议。不到半年，与这两大企业相关的某家从事金属材料的加工、配送及管理服务的物流企业成立。三井物产钢铁制品本部首席运营官渡边清贵对该项合资的解释是：“通过与宝钢的合作，三井得以实现在中国逐步建立覆盖全中国的钢铁加工物流网络，其中包括将中国国内的钢铁服务中心都纳入到我们高效的系统中来。”

　　这句话看似“外交辞令”，其中却暗藏玄机。入世前，中国政府控制物流等国民经济的“命脉”，日本财团参与中国的市场竞争，其“战略后勤”只好放在境外，打起仗来未免不那么顺手。中国入世后，日本财团的“战略后勤”前移，甚至与中国本土的物流和营销网络服务交融一片。

　　尤其是中国入世过渡期结束，物流业全面开放，日本财团的综合商社在华扩张步伐明显加速。它们依靠强大的资本和经营实力，在中国市场迅速扩张布点，抢占稀缺的物流网络资源，获得市场领先地位。从钢铁物流到铁矿石物流，日本财团企业做到了有机的结合。

　　日本财团的企业群因此就可以通过分工行动一致，做到知己知彼，百战不殆。物流企业是“情报高速公路”，也是财团企业的血脉联系。“高速公路”修到哪里，财团的据点就扩张到哪里。相比商业间谍，日本财团的物流企业显然更为可怕。

　　物流的商业威力到底有多大

　　实际上，物流与商流、资金流和信息流联系在一起，这“四流”构成了一个完整的流通过程。“四流”互为依存，密不可分，相互作用。无论是买卖交易，还是物流和资金流，这三个过程都离不开信息的传递和交换。没有及时的信息流，就没有顺畅的商流、物流和资金流。因此，三井物产不需要动用什么“间谍”或者寻找“内鬼”就可以获得中国钢铁产业详尽的动态信息。

　　物流不仅仅是促成了情报交换（信息流）这样简单。中国加入世贸组织的过渡期结束，物流业全面开放，外资在华扩张步伐明显加速。它们占据了越来越多的战略资源和市场话语权。

　　在钢铁产业链的铁矿石运输环节，由于有着三井财团的血统，商船三井公司（MOL）和宝钢建立了长期稳定的合作，双方铁矿石长期运输合约持续时间大多超过20年，2003年开始负责从西澳大利亚向上海每年运送500万吨铁矿石，同时每年为宝钢承运巴西进口矿约130万吨。到2009年时，商船三井为宝钢每年承运1000万吨以上的铁矿石。显然，商船三井和其子公司商船三井物流借助它们拥有的巨大网络，有足够能力把握中国乃至全球铁矿石市场的情报，并与三井财团的成员分享。

　　经济全球化背景下，不仅是日本财团，其他外资物流巨头在华谋求独立的物流供应渠道也是必然趋势。这些外资企业还向我国重要的物流设施资源渗透，建立独立的包括海陆空的物流体系，对接其全球供应链。同时，外国企业巨头还通过合资方式涉足铁路运输，进一步向我国内陆运输延伸。此外，中国出口货物60%的结算方式为FOB，定舱权由国外买家掌握，很多都指定外国船公司为承运人，因此国内货主不得不使用外国公司的船。这些优势使得外国船东在中国海运市场拥有巨大的话语权。

　　公路运输网，港口、铁路、航线等物流设施资源对国民经济具有战略意义，是“战略后勤”的重要组成部分。在全球产业转移过程中，中国本土的企业参与不够。此外，中国物流企业的观念，还停留在“多干快上”的初级阶段，以多少工具、多大承载量等基础行业数据作为发展指标，仅仅是从业务链条进行分析评估而已。

　　目前来看，由于中国物流市场和产业发展比较初级，企业物流管理理念滞后、水平整体不高。在一些领域，外资取得了较大的市场优势，因此对全行业已经拥有相当大的话语权。因此，中国企业必须行动起来，建立合纵连横的财团体制，打造中国独立自主的遍及全国乃至全球的物流体系，夺回产业发展的话语权和控制权。▲（作者白益民，全国日本经济学会理事，著有《三井帝国在行动》。来源：环球时报2009-07-30 ）