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“世界工厂”的接力棒,有点烫:越南韩国接连亮起红灯

作者:躺平学教授 来源:美第奇效应

在不少人眼中,世界工厂的接力棒,似乎已经从中国传到下一个国家。只是这接力棒似乎有点烫手,接棒的越南韩国,似乎都碰上了大问题。

友岸外包和世界工厂接力棒

拜登跟特朗普不一样。

拜登虽然也没念什么书,但是他背后的自由派精英,理论能力比特朗普的草台班子那是强几倍的。

眼看第一大经济体地位不保,美国当然不会坐视不理。在特朗普笨拙的贸易战失败之后,拜登背后的自由派智库们,搞出了一个理论创新:号召美国及其盟友改变国际贸易模式,想要把贸易往来限制在由可信赖国家组成的圈子里。拜登的智库将其称作友岸外包”(friend-shoring)

既然是友岸,那自然某些国家不能包括在内,在拜登的大计划里,最好低科技含量的包给越南,高技术含量的包给韩国。越南体量小好控制,而且正在革新开放(越共照搬改革开放造的新词),方便操纵;韩国则比日本更听话,毕竟韩国总统保质期比韩国女团还短,青瓦台20公里外就有一万美军驻军。

把世界工厂的接力棒从中国手里抢出来,交到越南韩国这样的友岸,这计划实在完美,只是美国精英们没想到,这世界工厂的接力棒,似乎有点烫手。

越南梦醒

越南,从疫情开始似乎就是各路中外媒体的宠儿。特别是在今年年初率先解除防疫措施之后,彻底变成了接棒世界工厂的最热选手。越吹媒体俯仰皆是。

越南也的确给力,在今年前三个季度,创造了13.7%GDP增长,创2009年编制GDP数据以来最快增速,高居亚洲各国之冠。出口额更是连创新高。在热火朝天的经济驱动之下,越南楼市、股市拔地而起,颇有点一代新人换旧人的观感。

钱进越南,李超人先走一步

然而不到两个月,越南的世界工厂梦,似乎就醒了。

910月开始,进入西方公司圣诞季订单旺季,然而今年圣诞旺季不旺,越南收单冷清,出口额爆减,9月出口较前一月锐减14.3%。

越南主力的鞋子、纺织品、电子产品和家具的生产正在放缓。大约是一年前的今天,越南解除让工人留在现场的防疫封锁令时候,原本一直留在工厂住宿和工作的员工大量逃回农村。如今2021年这种情景再次出现,只不过原因跟之前不同,因为工厂开工少,许多人一周只能工作3天,稀少的薪水无法承担城市的开支,因此被迫返乡。

情况还在继续恶化,世界银行表示,进口国的库存太多,以及消费支出下滑,未来对越南出口商品的需求将更为减少,也就是说十月的出口下降可能比九月更加严重。

各路海外越吹也清醒过来,马来亚银行预测,越南第4季经济增长率将放缓至5.7%,前三季13.7%的增长看起来只是昙花一现。

疲软的经济也拉动越南盾的贬值加速。越南盾今年出现了连续十多天的下跌,创2008年以来的记录。

越南跟中国不同,越南虽然进出口巨大,但其顺差非常之小,很多月份甚至是逆差。因此越南盾的贬值对越南的影响很大。越南央行用尽一切方式保卫越南盾的币值,在926日宣布紧急加息100基点,并投入越南外汇储备四分之一,230亿美元来拉升币值,但是一无所获。目前越南外汇储备已经降到900亿美元以下,越南央行无奈认输,宣布将越南盾兑美元的每日交易区间从中间价的上下3%扩大至5%,放任越南盾贬值。没想到放任贬值,又引发了连锁反应。

李嘉诚翻船

出口拖累实体经济,实体经济传导到房市股市。钱进越南的李嘉诚也翻了船。

为了进入越南,李嘉诚找了一位越南华人领路人,即号称越南女首富的张美兰。

张美兰是越南第四代华人,祖籍广东省汕头市。她的父亲经营着一家船运公司。16岁这年,接触到了香港头饰生产商朱立基,并很快成为夫妻。两人在越南大量投资房地产,收益颇丰,也成就了张美兰越南第一女富豪的名头。

2004年,张美兰建成了当时胡志明市最高档的温莎酒店。并被越南政府确定为2006APEC峰会的举办地,其实力可见一斑,胡志明市最火的西贡时代广场,也是其手中物业。

今年五月,通过她丈夫的关系,张美兰跟李嘉诚搭上了线,成为李嘉诚投资越南的合作伙伴。

20224月,李嘉诚的长实集团与日本欧力士集团,通过张美兰的关系,会见胡志明市市长潘文迈,商讨投资事宜。胡志明的市长,当然不是随便见的,随后传出长江实业可能战略入股张美兰的万盛发集团的消息

然而,越南资金短缺,引发了连锁反应,女首富也周转不灵。就在108日,越南女首富却突然被捕。

张首富和她的侄女,温莎酒店总经理,她们的总助以及万盛发的财务副总经理,被越南公安部以债券诈骗的罪名逮捕

一个首富倒下去,显然拔出萝卜带出泥。越南第五大银行,西贡商业银行(SCB)也被进行特别审查。这家银行与张美兰的关系匪浅,市场担心张美兰商业帝国崩溃会把银行拖下水,因此出现了挤兑。

订单枯竭、大量裁员、地产暴雷,银行挤兑,越南想要的世界工厂接力棒,看来有点烫手。

韩国恶化

1015日下午319分,位于韩国京畿道城南市盆唐区三平洞SK C&C板桥数据中心发生火灾。一个锂电池产生了火花并引发火灾,最终点燃了整个数据中心。谁也不会想到,这个锂电池的起火,有可能点起韩国经济内暴的导火索。

韩国有个软件,叫做Kakao,你可以把他理解为韩国的微信。即时通讯、移动支付、在线交易、在线地图、打车、交税、防疫二维码,集合于一身。韩国总共5100万人,Kakao用户有4700万,其影响力可见一斑。Kakao正好是着火机房的用户,拜锂电池起火所赐,全韩国的微信,下线了。

你能想象微信下线一天,会是多大的口水蜂浪吗?

作为韩国龙头股的Kakao股价自然瞬间跳水,Kakao母公司股价当天跳水9%,其上市的Kakaopay(韩国微信支付)和KakaoBank(韩国微众银行)跟着跳水8%。光Kakao母公司的市值,就蒸发了两万亿韩元。

这还没完。韩国人一天没有微信用,网瘾症大爆发。许多人开始质疑,如果全韩国依赖一个超级app,是否安全?Kakao立即遭到韩国政府的安全性和反垄断调查,尹锡悦支持率目前爆低,正愁找不到替罪羊转移民众注意力。再加上他检察官出身,那出击是稳准狠,Kakao似乎在劫难逃。短短几天之内,股价从八月的八万多韩元,跌到不足五万韩元。

韩国政府将严肃对待这一事件,因为这是Kakao等国内主要通信系统的安全问题,不仅给国民的日常生活带来不便,而且还会使经济和社会活动陷入瘫痪。

原本不景气的韩国股市,也被拖着一块跳水

好死不死,正值韩国创出历史级别最差出口之时。作为经济命脉的半导体出口,下跌12.8%,整个10月下跌5.5%

半导体外,钢铁下跌17.6%,手机下跌15.6%,船舶下跌22.9%,出口强国韩国,十月前20天,创下50亿美元的逆差

占韩国GDP15%的三星集团,三季度营收大幅下降,利润下降32%,韩国经济陷入麻烦。出口不佳带动韩元加速贬值,韩元加速贬值再加上股市崩塌又拖累韩国楼市跟着跳水,房市跳水又进一步

韩国央行的1400保卫战彻底失败,

韩国住宅交易量下跌了50%,衡量整体住房市场状况的价格基准——首尔公寓价格暴跌18%。这会比2009-2014年金融危机之后韩国房地产降幅更大。

韩国原本股债汇三杀,已经焦头烂额。现在再加上楼市,似乎08年危机就在眼前。

韩国政府、韩国央行、韩国金融监督委员会和金融监督院周日将召开紧急会议,将讨论信贷和稳定市场的措施。韩国准备出台禁止卖空、投入10万亿韩元股市救市基金和8万亿韩元企业债救市基金等极端手段。韩国外管局已经要求韩国银行每小时上报美元交易和外汇头寸情况,一日三惊

这还不算完,已经满头大包的韩国,突然发现北边的最强“80又开始舞枪弄棒起来,屋漏偏逢连夜雨,似乎老天就不想让韩国过这关。

余味·叫不出的接力棒

想要接棒世界工厂的越南和韩国,一个个亮起红灯。看来看去这接力棒也无处可交

德国总理朔尔茨抢在法国总统马克龙前边,率先率领一个政府和商业领袖代表团访问中国。这是自201911月以来首位访华的欧盟国家领导人。

为了搞好关系,舒尔茨把自己家里一票部长的意见都否决了,决心相当大

因为转向,舒尔茨被称为戈尔巴乔茨……

德国企业比他们总理更快。蔡司来华购地建厂,宝马转移mini生产线到中国,还投了一百亿在沈阳搞电池,大众投168亿搞自动驾驶,奥迪投180亿在长春搞新能源车厂,巴斯夫湛江投100亿新化工厂……



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